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Cree、飞利浦7-9月财报营收持续增长（Cree同比增长24%，环比增长4%；飞利浦同比 %，照明同比增长59%），随着2014年全球白织灯的全球制止开始，加速LED照明渗透；4k电视渗透提升，单机电视背光LED需求数量大幅增加（1.5-2倍），刺激背光需求增；中小尺寸背光随pad带动，需求延续。

投资视点：

LED需求持续改良：背光和照明双驱动。Cree、飞利浦7-9月财报营收持续增长（Cree同比增长24%，环比增长4%；飞利浦同比 %，LED照明同比增长59%），随着2014年全球白织灯的全球制止开始，加速LED照明渗透；4k电视渗透提升，单机电视背光LED需求数量大幅增加（1.5-2倍），刺激背光需求增；中小尺寸背光随pad带动，需求延续。

LCD面板：中小尺寸5寸以下运营商补贴终止，需求延续向下，5-10寸，phablet和pad需求为主力，价格有支持；NB及PC需求平淡，受到排挤向下为大概率事件；电视面板遭到终端促销影响，加上11前库存清算，稼动率下调，Q4面板价格有望企稳，2014年新增苏州三星、合肥京东方面板产能，整体供求状况重点在于4k面板需求和渗透速度。

TP面板相干：Q 出货环比下落，Q4随着新机带动，有望企稳，但是未来供求仍不乐观。投资建议：建议关注LED上游及背光厂商：(60070 ，未评级)、( 00 0 ，未评级)、兆驰股分(002429，买入)、( 00 46，未评级)；面板关注龙头企业及相关材料厂商：锦富新材( 00128，未评级)、宝石A(00041 ，未评级)投等。

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