机械制造下半年加大关注轨交设备及军民融会公开

机械制造：下半年加大关注轨交设备及军民融合 荐10股 种别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心组合：徐工机械、三一重工、中联重科、安徽协力、上海电机、天地科技、天沃科技、春晖股分、烟台冰轮、康尼机电。

注：近期重点推荐：兵器集团旗下装甲车辆龙头；徐工机械、31重工、中联重科（深度报告上周已发）、安徽合力。

重点股池：中铁工业（深度报告上周已发）、鼎汉技术、科达洁能、郑煤机、中集集团、中国中车、中鼎股份、大冷股份、惠博普、杰瑞股份、海特高新、威海广泰、江南嘉捷、隆华节能、金通灵、恒泰艾普本周观点：工程机械龙头中报业将超预期，加大关注轨交设备、军民融会（1）工程机械重点公司中报事迹有望超预期，持续性有望超预期。6月共挖掘机销量同比增长幅101%；2017年上半年累计销量同比增长110%，已超过2016年全年销量。其中：徐工机械：预告中报净利润亿元，同比增长2.94倍- .72倍；中联重科：中报预告盈利 亿元，超巿场预期；柳工中报预告盈利2. .46亿元，同比上升1 90%-1440%。我们持续重点推荐龙头——徐工机械（7月中泰金股）、三1重工、中联重科。

（2）聚焦行业龙头，聚焦工程机械、轨交设备。新股数量增加，估值中枢下移，外延并购难度加大；大市值行业龙头的确定性优势更加凸显。推荐徐工机械、三一重工、中联重科、安徽协力、中国中车、天地科技。

（ ）近期加大关注中报业绩超预期、超跌个股。中报可能超预期：徐工机械、中联重科、天地科技。近期超跌个股：康尼机电、鼎汉技术。

（4）下半年加大关注轨交装备、军民融合：兵器团体旗下装甲车辆龙头。

上周报告/交流：中联重科（深度）、中铁工业（深度）、鼎汉技术等

【中联重科】深度报告：工程机械领军企业，战略聚焦工程机械、农业机械。

【中铁工业】深度报告：盾构机及轨交高端设备龙头央企，受益城轨地铁高景气、川藏铁路主题。

【鼎汉技术】公司增发有望近期完成，看好延续海外并购。

【中鼎股份】控股股东拟增持1%-2%公司股分；中报事迹预增 %。

【天沃科技】传统业务石化设备板块中标中石化6671万元定单；在手定单18 亿元保障业绩快速增长。

【海特高新】看好明后年事迹增长。

【工程机械】进入业绩兑现期，持续性有望超市场预期。持续推荐行业龙头徐工机械、三一重工、中联重科、安徽合力、恒立液压。

【煤炭机械】订单大增；推荐龙头天地科技、郑煤机（个股逻辑很好）。

【轨交设备】中国中车、鼎汉技术、春晖股份、康尼电机、烟台冰轮。

【军民融合】推荐兵器团体旗下装甲车辆龙头、海特高新、威海广泰。

【冷链装备】冷链装备景气向上，推荐烟台冰轮、大冷股份。

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