半导体电子设备抢占物联网入口荐股的

随即3G迅速成为最主流的无线应用平台。 半导体、电子设备：抢占物联入口 荐11股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心观点：

小米推智能家居套装：主打安防小米在GIF创新大会上发布智能家庭套装，套装的4款具体产品包括：

1.多功能关，2.人体传感器， .门窗传感器，4.无线开关。套装的逻辑在于，以小米多功能关为中心，通过Zigbee协议及WiFi络，搭配其人体传感器、门窗传感器和无线开关进行智能控制，并与小米生态链体系下其他智能设备联通。结合小米已推出小蚁智能摄像机、小米智能插座、Yeelight智能灯及小米智能遥控中心等产品，小米正在试图打造一个以为中心的智能家居系统。我们认为，智能家居作为重要的物联大数据入口，今年硬件厂商和平台厂商将加速布局。我们看好传统硬件公司在第一轮浪潮下入口价值重估的机会，一种是有品牌的终端产品公司，另一类是具备智能控制技术的公司。

中国品牌逆袭，占2014年全球智能机出货四成2014年全球智能出货量为11.67亿支，年成长25.9%，其中来自中国地区的品牌合计出货量为高达4.5 亿支，占全球出货比重将近四成，并囊括全球前十大品牌中的六个席次。三星市占率从201 年的 2.5%跌落至2014年28%。大陆品牌联想、华为、小米、酷派、中兴和TCL纷纷进入前十。未来随着国内品牌份额持续扩张，大陆智能产业链相关企业将充分受益于国内终端崛起。

本周电子行业表现回顾本周，大陆电子行业表现亮眼，申万电子指数上涨 .99%。其中，大陆LED显示屏、电池组件以及机壳&结构件板块表现较好，分别上涨9.74%、9.15%以及7.27%。联建光电4季度业绩亮眼，本周涨幅高达22.6%，领涨LED显示屏板块。从台股市场来看，镜头模组、触控面板及ITO以及IC封测板块表现良好，分别上涨14.81%、10.92%以及6.87%。

推荐组合三安光电、长盈精密、海康威视、欣旺达、得润电子、立讯精密、华天科技、太极实业、振华科技、大华股份、阳光照明、佛山照明。

风险提示行业景气度低于预期；人工和材料成本大幅上涨；价格下跌过快风险。