工业综合短期关注中报行情荐股呢

工业综合：短期关注中报行情 荐5股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本周市场回顾:本周中信军工指数下跌1.51%，同期沪深 00指数上涨1.29%，军工板块跑输大盘2.8个百分点，在29个一级行业中排名第15位。

本周，受非公开发行审核通过的积极因素影响，航发动力涨幅居前；兵器工业和兵器装备旗下混改概念标的热度延续但上涨力度明显衰减，内蒙一机、北化股份、湖南天雁、西仪股份、长春一东等依然位居板块周涨幅榜前十，但上涨幅度较上周衰减较为明显。本周跌幅榜主要集中于中报业绩预告不及预期的股票，如森远股份（净利同比降10%- 0%）、中核科技（净利同比降85%-95%）、晨曦航空（净利同比降4.22%-15.17%）、中原特钢（营业利润同比降58. 1%）、久之洋（净利同比降20%-25%）等。

本周行业热点：

中印边境对峙持续发酵。因印度边防人员越境导致中印洞朗地区的对峙越发严峻，已经超过201 年中印双方在边界线东段僵持21天的“帐篷对峙”，成为1962年中印边界战争后最严重的一次事件。而且从媒体的报道看，中印双方都在冲突地区增加了部队。

辽宁舰接近台湾，台军派F16做反航母战力展示。参加香港回归祖国暨中国人民解放军进驻香港20周年庆祝活动的辽宁舰航母编队已于7月11日上午离开香港，继续执行跨区机动训练任务。12日凌晨2点40分进入―台防空识别区‖，于海峡中线以西继续向北航行。台防务部门称，―将全程监控与掌握动态‖。

以租赁汽车、家用电品、健身器材等为幌子 投资策略及重点推荐：本周军工板块结束前五周的连涨出现回调，中短期板块的估值仍将以消化和震荡为主。市场即将进入中报期，从本周市场对中报业绩预告的反馈来看，业绩确定性仍然是关键考量因素，军方订单企稳、公司业绩成长性获得验证的标的有望领跑反弹，同时军方市场采购市场化是长期趋势，民参军板块的分化将持续。

标的配臵方面，基本维持前期观点：装备量产、军工龙头，建议关注中航黑豹、中直股份、内蒙一机、中航光电；院所改制有望获得突破，建议关注航天系电科系：航天电子、航天晨光、国睿科技、杰赛科技；军民融合催生的潜在成长性标的，建议关注天银机电、金信诺、四川九洲、信质电机、耐威科技。

本周投资组合为中航黑豹、航天电子、内蒙一机、国睿科技、信质电机，权重均为20%，绝对收益率为-1.082%，跑赢中信军工指数0.428个百分点。下周投资组合调整为国睿科技、内蒙一机、航天电子、天和防务、航发动力，权重均为20%。

风险提示:军工科研院所改制和央企混改进展缓慢；业绩释放不及预期。

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