机械制造建议超配海军装备产业链荐股吗

机械制造：建议超配海军装备产业链 荐6股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点1.推荐组合三力士（002224）新增、隆鑫通用（60 766）、双环传动(002472)、应流股份(60 08)、精锻科技( 00258)、南风股份（ 00004）、北化股份（002246）、东富龙( 00171)、康尼机电（60 111）2.上周市场回顾及策略观点本周机械设备板块（801890）下跌1.68%，沪深 00下跌0.91%，跑输指数0.77%。

1、航母军改将引爆军工主题，建议超配军工，超配海军装备产业链，重点推荐舰艇制造商

【中船防务】和

一旦市场化运作走上正规 【中国重工】，弹性大的重点推荐无人潜水器制造商

【三力士】；民参军推荐电科院、苏试试验、海特高新、威海广泰、高德红外等2、2016年投资建议：大周期向下，中长期布局高端制造，把握创新主题机会1）中国要跨越目前的“中等收入陷阱”，对标日韩经验发展高端制造势在必行，中国高端制造仍值得中长期布局我们看好核电主题持续+订单叠加，建议持续超配，重点推荐

【应流股份】、

【南风股份】；看好中核科技、台海核电、通裕重工、海陆重工等；标配智能制造，看好国家政策+市场双轮驱动，国产企业进口替代加速，重点推荐

【双环传动】、

【天奇股份】、

【永利股份】；看好华中数控、海得控制、东富龙、机器人；标配高铁，看好高铁出海+城轨普及维持版块高景气，看好康尼机电、鼎汉技术、永贵电气。

2）把握 大主题：农用植保无人机、服务机器人、量子通信低渗透率的无人机农业植保方式有望成为我国未来植保主流，目前市场处拐点，看好未来“互联+农业+无人机”服务一体化带来的千亿市场，重点推荐

【隆鑫通用】；我国服务机器人市场目前80亿，有望 年 倍，看好其人工智能、语音识别等核心技术，关注川大智胜、劲拓股份、康力电梯、博实股份、GQY视讯等；信息安全需求倒逼量子通信加快产业化，我国量子通信市场空间百亿+、产研世界领先，有望受益国家十三五重大科技项目支持拐点向上，看好四创电子、三力士、华工科技。

.推荐组合核心逻辑和最新跟踪信息三力士：拟定增近5亿研制智能无人潜水器，实际控制人认购80%彰显信心。预计年EPS0. 6/0.4 /0.52元,对应PE为60/50/42X隆鑫通用：看好公司农业植保无人机运营。预计年EPS0.9/1.05/1.25元，对应PE为26/2 /19X双环传动：智能装备核心零部件国产化稀缺标的。12亿元定增过会，12月9日增发获得正式批文。RV减速器项目为国家86 计划，DCT 60项目与上汽变合作2017年明显增厚收入利润。预计年EPS为0.41/0.46/0.54元，对应PE为65/58/49X

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